Giáo chủ Cao Thịnh Phong của đệ nhất ma giáo chốn giang hồ Thiên Ninh Giáo vì muốn Thiên Ninh Giáo có người nối nghiệp nên ông xuống núi nhặt ba đứa trẻ về, hai đứa trẻ đầu tiên khóc lóc ầm ĩ, hại ông tối đến ngủ không ngon giấc, thế nên đành nhặt ở đâu trả về đấy. Đứa trẻ thứ ba ông nhặt về không giống người bình thường, không khóc lóc cũng chẳng náo loạn, chỉ biết cười toe toét. 

Bởi đứa trẻ này không khóc quấy mộng đẹp nên rất được lòng Cao Thịnh Phong, ông dứt khoát quyết định, không chọn nữa, ôm đứa trẻ này quay về Tụ Sơn của ma giáo, sau một hồi bàn bạc trao đổi cùng tả hữu hộ pháp, quyết định đặt cho đứa trẻ này một cái tên ngập tràn hy vọng: Cao Thông Minh. Cao Thông Minh lên năm tuổi nhưng vẫn không biết nói chuyện, chỉ biết cười khúc khích. Nhưng Cao Thịnh Phong khăng khăng mắt nhìn người của mình không nhầm, một mực không chịu đổi người khác. 

Cao Thông Minh tuy có chút ngốc, nhưng lại hết sức có thiên phú võ học, hơn nữa lực đại khôn cùng, mới mười tuổi mà đã có thể so chiêu với cao thủ trong môn giáo. Để giữ an nhân tâm giáo, để không bị mất mặt chốn giang hồ, chuyện này vẫn là một đại cơ mật của Thiên Ninh Giáo, ngoại trừ hàng ngũ cao nhân Thiên Ninh Giáo cùng với đệ tử thiếp thân hầu hạ giáo chủ, cùng với thầy trò cốc chủ Vạn Ngải cốc ra.. không còn ai biết cơ sự này…