Thất bại vì sau 3 chiêu, Toàn Chân giáo chủ không chết, cung chủ Đông Hải Bí Cung đành phải y ước dời ngày tiến đánh Trung Nguyên lại 1 năm và trong 1 năm đó, cung chủ phải theo giáo chủ Toàn Chân đi gặp các kỳ nhân dị sĩ của Trung Nguyên để ấn chứng võ công. Nhưng các sự kiện kỳ bí cứ theo chân hai người mà liên tục diễn ra: hai người đi đến đâu là ở đó lại xảy ra sự biến.

Một Từ Ngô vì luyện công bất cẩn nên lâm cảnh Tẩu Hỏa Nhập Ma, khiến phái Thiếu Lâm hiện như quần long vô thủ. Một Chưởng môn Võ Đang phái đột nhiên thất tung khiến tình thế Võ Đang cũng lộn xộn không khác gì Thiếu Lâm hiện giờ. Rồi đến cái chết vô duyên vô cớ của Bang chủ Tứ Hải Bang, Nhất Nhật Bất Vãn Bất Thành Nhân Quan Vân Tú, còn gọi là Tùng Văn Kiếm Khách.

Một đại âm mưu đang tiến hành. Một làn không khí khủng bố đang từ từ bao trùm võ lâm Trung Nguyên.