Tại phía nam quốc gia New White có một ngôi làng nhỏ giữa đồng cỏ bao la bát ngát. Dân làng đang chăm chỉ làm việc chăn nuôi gia súc để kiếm ăn qua ngày. Bỗng một người lữ hành vai khoác balo da cũ rách, tóc dài buộc về đằng sau, đôi mắt thì xa xăm sắc bén,một vết sạo gạch chéo ngang qua miệng.Người đàn ông trông chững tuổi mặc bộ quần áo vải cũ kĩ trên hông đeo một thanh kiếm. Ông ta tiến về phía cổng làng hét lớn: " Mọi người ơi,tôi đã quay về rồi."

Nghe thấy tiếng nói vừa thân quen vừa ấm áp của người đàn ông dân làng quay ra nhìn về phía cổng làng. Mọi người cùng hô lên: " Brain, là Brain cậu ấy trở về rồi." Đó là thợ săn cấp S thời điểm hiện tại Brain De Vios, người đàn ông còn có biệt danh khác là "kiếm thánh". Trẻ con trong làng xô ra ôm lấy Brain trèo lên vai cổ ông ấy cười trông rất vui vẻ, còn mọi người xung quanh tụ tập lại vỗ tay chào mừng Brain quay về làng. Brain xúc động lấy tay vội lau nước mắt và thò tay vào trong balo một túi bánh kẹo phát cho bọn trẻ con trong làng.Một ông lão được hai người làng dìu ra đứng trước mặt Brain nói: " Chào mừng cậu trở về, viên ngọc quý báu của làng ta."

Người dân trong làng vội vàng mang gia súc lợn gà ra thịt mở tiệc chào mừng Brain quay về. Trong bữa tiệc cả làng ai cũng cười nói vui vẻ rồi lặng im nghe Brain kể về những chuyến phiêu lưu tiêu diệt quái vật của Brain.Phía tít trên cao ngôi làng một nữ thần với đôi cánh trắng thuần khiết đang nhìn về phía của Brain ngẫm nghĩ một lúc rồi bay đi.

Trở lại thị trấn Alectico, Fred và James liên tục đọ kiếm tạo ra âm thanh chấn động cả thị trấn. Cuộc chiến giữa hai bên đã phá tan bao ngôi nhà trong thị trấn. Thấy vậy người dân và cả các thợ săn trong thị trấn Alectico chạy ra cầm vũ khí chuẩn bị nghênh chiến với nhóm của Fred.Bởi lúc này họ nghĩ nhóm Fred là bọn phản loạn phá hỏng thị trấn của họ.Fred nhìn mọi người xung quanh định nói gì đó nhưng bị Bray cắt ngang hét lớn: " Ngươi là ai mà dám quấy phá thị trấn này, tên khốn kiếp ta sẽ tiêu diệt các ngươi trước ánh sáng công lí." Mọi người hoàn toàn tin tưởng vào Thợ săn cấp A của họ cùng hô hào xua đuổi nhóm của Fred và cầm vũ khí lao lên.

Fred không muốn ra tay sát hại dân thường vô tội liền kêu Milita và Yosy chạy khỏi đây.Nhưng James lại không cho họ chạy thoát khi liên tục tấn công và áp chế họ. James đá Yosy ra một bên và chém một phát vào lưng của Milita khiến cô ngã gục xuống. Fred cầm kiếm lao lên định liều mạng với James Collins.Ông ta chỉ bình tĩnh cầm kiếm đâm xuyên bụng mình và nhếch mép nhìn Fred ngã xuống. Fred yếu ớt nói: "Tại..s..sao..lại như vậy.." rồi ngất đi. Bray nghĩ rằng họ đã thành công bắt được nhóm Fred liền lôi họ đi.Người dân xung quanh hô hò chiến tích của Bray vì đã bảo vệ thị trấn khỏi bọn ngoại lai.Bray mỉm cười vẫy tay với họ còn James Colins thì lẳng lặng theo sau. Bỗng một gã hề lạ mặt xuất hiện trên mái nhà đối diện với Bray. Hắn ta nháy mắt liên tục nhìn về phía Fred đang bị lôi đi rồi nói: " Eeeee ngươi có thể cho ta mượn cậu ta được không. Ta có việc quan trọng với cậu ta."

James Colins rút kiếm ra nghênh địch thì bị Fred cản lại phía sau rồi nói nhỏ: " Nhìn huy hiệu cài trên áo hắn kìa.Tên hề đó là một chiến tướng." Nghe vậy Colins tạm thời cho kiếm vào bao nhưng vẫn phòng bị hắn.

Tên hề nhảy xuống trước mặt Bray nghiêm mặt nói: " Ta nói ngươi không nghe thấy gì sao?"