Thành Lạc Dương vào mùa thu, bởi vì sự trở về của Đỗ Lương Dạ và Mộ Dung Thu Thủy mà đã không còn sự bình yên nữa. Hai người lúc trẻ quen nhau rồi thân nhau, nhưng lại che giấu tình cảm của bản thân, một phần cũng bởi thân phận thật sự của mình.  Đỗ Lương Dạ là con gái của tri phủ Lạc Dương, đồng thời, nàng lại là thủ lĩnh mật thám của triều đình nhà Thanh. Còn Mộ Dung Thu Thủy không chỉ là Lâu chủ trong Thiên Hạ Vô Song Các, hắn còn là thiếu chủ của bang hội phản Thanh phục Minh. 

Triều Thanh muốn một lần hành động tiêu diệt gọn thế lực giang hồ; còn thế lực phản Thanh phục Minh muốn ám sát quan viên trọng yếu của triều Thanh. Chính bởi vì Mộ Dung Thu Thủy, nàng đã phản bội lại triều đình nhà Thanh. Nhưng sau đó hắn lại phát hiện trong sự phản bội của nàng với nhà Thanh còn là một âm mưu muốn diệt thế lực giang hồ. Đan xen trong truyện là sự âm thầm đấu tranh, giành giật tình yêu mà bất chấp mọi thủ đoạn. Thiên Hạ Vô Song, Đỗ Lương Dạ, Mộ Dung Thu Thủy và cả Ôn Lương Thần chỉ vì người mình yêu mà bất chấp tất cả. Để rồi đến phút cuối chỉ còn lại sự sụp đổ của tình yêu, tình bạn, lòng tin, niềm hy vọng?